Nacional, febrero 22 de 2022. The Bank of Nova Scotia (“Scotiabank”), con el apoyo de su subsidiaria Scotiabank Colpatria S.A., junto con KKR Capital Markets,  actuó como asesor financiero, ‘Global Coordinator’, ‘Senior Mandated Lead Arranger’ ‘Joint Bookrunner’ y ‘Hedge Bank’ en el contrato de crédito sindicado por USD 221 millones de dólares, para ONNET Fibra Colombia S.A.S. (“ONNET”), propiedad de KKR, empresa de inversión global líder en gestión de activos, y Colombia Telecomunicaciones S.A.(“Telefónica Colombia”) uno de los mayores proveedores de servicios de telecomunicaciones en el país.  

Además de asesor financiero, estructurador, prestamista y proveedor de coberturas, Scotiabank, a través de su subsidiaria Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A., actuó como administrador de ciertos negocios fiduciarios vinculados con la operación crediticia. La transacción también contó con la participación de otros tres bancos, dos como ‘Senior Mandated Lead Arrangers’ y uno como ‘Participant’. 

“Esta importante transacción consolida a Scotiabank como un Banco comprometido con acompañar la ejecución estratégica de sus clientes, en este caso para garantizar el acceso y la ampliación de disponibilidad de banda ancha en Colombia, beneficiando a millones de consumidores y empresas”, afirmó Gustavo Ale, vicepresidente de Wholesale Banking de Scotiabank Colpatria. 

Cabe destacar que KKR cuenta con amplia experiencia en plataformas de negocio mayorista en fibra óptica a nivel internacional, y junto a Telefónica Colombia usará los recursos de la operación para el despliegue de fibra óptica al hogar (FTTH) en Colombia. Esta alianza es la segunda en la región, luego de una exitosa experiencia en Chile en donde KKR y Telefónica también unieron esfuerzos para desarrollar el negocio, y en el que Scotiabank y KKR Capital Markets también estructuraron la financiación.

Recientemente, la revista Latin Finance galardonó esta asociación entre KKR y Telefónica en los mercados de Chile y Colombia, como la transacción del año 2021 en la categoría de Capital Privado.