Proceso de asesoramiento

Nuestro ciclo completo de asesoría financiera

Lo encaminará a través de los pasos necesarios para constuir una estrategia financiera


  1. Conocer sus necesidades, objetivos y horizonte de sus inversiones.
  2. Conocer su perfil de inversión
  3. Seleccionar los productos de su cartera.
  4. Asignar la cartera adecuada.
  5. Seguimiento periódico a su cartera.