Proceso de asesoramiento
Nuestro ciclo completo de asesoría financiera
Lo encaminará a través de los pasos necesarios para constuir una estrategia financiera
- Conocer sus necesidades, objetivos y horizonte de sus inversiones.
- Conocer su perfil de inversión
- Seleccionar los productos de su cartera.
- Asignar la cartera adecuada.
- Seguimiento periódico a su cartera.